靠谱科技敲开互联网新风口大门

　　最近跟互联网行业的几位大佬讨论互联网模式时谈到，当前消费者的显性需求已经被拥有强大的大数据分析能力的电商所透支，用户只剩下临时性的或者线上不便满足的需求。因此，如何能更深入的挖掘更多的、更具有规模的隐性的、情感的需求，是接下来互联网行业不得不面对和探索的事情。

　　这里不得不提一家被美国墨石资本定义为“中国的Facebook”的公司——湖南靠谱科技股份有限公司。这样一家以亲情为互联网入口、以五缘谱有序数据为核心、做精准商业服务的互联网企业，如何能得到如此高的评价，又如何对其进行估值呢？可以从用户数、节点距离、变现能力、垄断溢价四个方面进行判断。

　　1、用户数及平均用户价值。

　　互联网行业的估值普遍高于传统行业，主要得益于互联网公司的高成长性以及广阔的业务边界。2018年Facebook月活22.3亿，二季度广告收入130亿美元，预计全年广告收入超过500亿美元，用户年度人均价值达22.4美元，以20倍PE计算，单个用户估值也将近450美元。湖南靠谱科技股份有限公司定位于中国的Facebook，当前拥有600万注册用户，且日均用户以万计增长，按美国50美元的人均拓客成本来估值就达3亿美元；较之前1.5亿美元估值已经翻番了。

　　2、节点距离。

　　BAT依靠技术、用户及流量优势，构建起三个庞大的互联网“商业帝国”，分别掌握着中国的信息型数据、交易型数据、关系型数据。对于前两个类型的数据BAT的优势是毋庸置疑的；但是对于关系型数据，却未必有足够的优势，并且存在产生新巨头的机会。现在的大数据难点在于通过多渠道获取流量后，如何对不同属性的海量数据(20.930,-1.14,-5.17%)进行分析与归类？但是如果从一开始，获取的数据即为有序的关系型数据，在处理数据上只需着重于对数据的利用，而不是初级的分类，便能极大提高数据的价值。

　　靠谱科技的五缘谱技术通过每个人一生中必然包含的五种最亲密的关系，既“父亲、母亲、配偶、同胞、子女”，赋予了每个节点的初始数值。各个节点又有各自的“父母配胞子”，可以进行天然的“五五裂变”；这些基于血脉亲缘和称谓关系的家族成员，在用户注册的那一刻起，就已经完成了大数据分析的第一步归类了。而且一旦在某个节点上，夫妻双方属于不同的国家或民族，那么数据自然就裂变至不同国家或民族。因此，五缘谱技术可以在互联网上实现描绘的“人类命运共同体”这样一个崇高的理念。因此，从节点距离对靠谱科技进行估值：拥有节点初始数量多、节点距离短（关系密切）、节点裂变范围广等特点，其节点价值应远高于传统的互联网企业。

　　3、变现能力。

　　跟靠谱科技的董事长周维沟通过，公司的商业理念是“以体致胜”。目前，在全国45个省市有运营中心，超过4000个软件使用商，负责当地生产企业、商户和软件使用商的开发、管理，预计今年达到5000家生产企业和20万家本地商户。有了五缘谱这个庞大的亲情网以及相对健全的商业服务支撑体系，可以将包含电商、O2O、广告等变现方式，围绕亲缘关系进行展开。由以前对单一用户的深挖，转变为对某一用户五缘关系的深挖，从对一个人高频推送来提高成交率，变成对亲缘关系用户低频多维度的推送来提高成交率。实现“找到愿意为你买单的人和你愿意为他买单的人”，在产品物理属性上赋予情感属性。

　　4、模式创新与垄断溢价。

　　靠谱科技利用五缘谱作为连接消费者的纽带，开创出了新的零售模式。传统的零售活动中的商业关系是以信任为基础的供需一体化的社群关系即社交电商。靠谱e家打造以家庭血脉亲缘关系为信任基础、通过智能分析和情感分析，促成多维度多层次成交的新的服务型零售关系——智慧零售模式=智商+情商。为什么靠谱科技有别于社交电商，又超越社交电商呢？⑴家族是天然的社群、但是社群不是天然的家族（关系）；⑵家族拥有最原始的信任基础（信任）；⑶一个人95%的消费（交易量），是用在了以自己中心的父亲、母亲、配偶、同胞、子女上面。公司通过对五缘谱有序数据的分析，计算出哪位家族成员去实现该成员的需求成交率最高，并且体现的亲情价值最高、用户体验最好，找出实现需求的最有效方式，进行商业化的智慧推送。改变了以往单一用户成交维度的情况，将情感通过商品这个载体在多维度关系中传递。实现零售业的创新，实现每个人、每个家庭的美好生活。

　　从国家对传统文化政策的引导方向来看，在继友情类、爱情类的互联网入口后，亲情入口必然会诞生一家巨头，而从互联网创业人员来看，这样的公司更可能从湘籍创业者中诞生，极有可能成为亲情互联网领域的巨头。Facebook将重点打造亲情和家庭社交链接群体，Facebook想要做的事情，正是靠谱科技正在做的事情。靠谱科技围绕中国传统文化中最根本的亲情来做生态场景、以家孝礼节姓做培养用户习惯的标准。通过家孝礼节姓，将消费者的情绪及状态集中，最终使群体的需求集中进行事件营销。使得每个用户在整个过程中既实现消费又实现情感的传递和中华文化的延伸。再加上中国传统文化关于家孝礼节姓的土壤，在亲情这个赛道上靠谱科技可能会比Facebook做得更好。

　　从以上四个方面来看，靠谱科技在节点距离、变现能力、垄断溢价和创新模式方面均优于当前的互联网企业估值指标，应该远远高于其仅以用户数做估值的3亿美元的评估结果。未来的在智慧电商模式的发展下，极有可能诞生一个新的“小红书”或者成为“赋予社交功能的美团”，期待那一天的尽快到来。